Vorlagen nutzen

Wenn Sie einen festen Stamm von Adressen/Kunden haben, die Sie immer wieder einplanen und anfahren möchten, sind Vorlagen genau das Richtige für Sie.

Was sind Vorlagen

Vorlagen sind Ihre Adressen inkl. aller wichtigen Informationen wie z.B. Notizen, Kundennamen, Telefonnummern, Zeitfenstern etc. aber bereits bei xRouten abgespeichert. Das bedeutet, dass Sie nicht immer wieder alle Informationen neu eingeben oder eine Excel-Tabelle importieren müssen, wenn Sie Ihre Touren planen. Legen Sie einfach Ihre Vorlagen einmal an und nutzen Sie sie immer wieder für Touren.

Wie können Vorlagen für Touren genutzt werden

Es gibt mehrere Möglichkeiten Vorlagen zu nutzen.

Vorlagen zu einer Tour hinzufügen

Die erste Art Vorlagen zu nutzen, ist sie einfach zu einer bestehenden Tour hinzuzufügen. Gehen Sie dazu so vor:

1. Wählen Sie eine Tour aus oder erstellen Sie eine neue
2. Klicken Sie auf der Kartenansicht oben im schwarzen Balken auf das Symbol "Vorlage einfügen"
3. Suchen Sie hier einfach nach den Vorlagen, die in der Tour sein sollen und markieren Sie sie, indem Sie das Kästchen anklicken.
4. Klicken Sie in diesem Fenster unten auf "Auswahl zur Tour hinzufügen"

Vorlagen in der Vorlagenliste aussuchen und daraus eine oder mehrere Touren erstellen

Sie können auch auf den Menüpunkt "Vorlagen" klicken und dort alle Vorlagen, die Sie bereits erstellt haben, einsehen und durchsuchen. Um daraus wieder eine oder gleich mehrere Touren zu erstellen gehen Sie so vor:

1. Suchen Sie nach den Vorlagen, die Sie in Ihren Touren benötigen.
2. Markieren Sie sie, indem Sie jeweils links auf der Kästchen klicken.
3. Klicken Sie oben neben der Suchleiste auf "Touren erstellen".
4. Entscheiden Sie hier, wie viele Touren Sie benötigen (klicken Sie auf "Noch eine Tour", wenn Sie mehr Touren erstellen lassen wollen).
5. Klicken Sie zum Abschluss unten links im Fenster auf "Erstellen"

Es werden entweder eine oder gleich mehrere Touren automatisch erstellt und optimiert. Sie können anschließend alle Touren wieder unter "Touren" bzw. unter "Übersicht" einsehen, miteinander vergleichen und Änderungen vornehmen.

Nur die Vorlagen-Referenz importieren und daraus Touren erstellen

Sobald Sie Vorlagen im System haben (weiter unten steht, wie Sie Vorlagen anlegen können), reicht es einfach nur die Vorlagen-Referenz zu importieren, um neue Touren zu erstellen. Das bedeutet konkret, dass Sie alle anderen Daten wie die Adresse, den Namen, die Zeitfenster etc. beim Import weglassen können. Kopieren Sie einfach eine Reihe Import-Referenzen und fügen Sie sie im Importfenster wieder ein. Den Rest erkennt xRouten automatisch.

Die Import-Referenz ist der Wert, den xRouten benötigt, um eine Vorlage abzuspeichern. Das können z.B.

• Namen
• Kundennummern
• irgendwelche IDs
• ganze Adressen

oder auch alle anderen Werte sein, die Sie nutzen möchten. Achten Sie bitte darauf, dass Sie keine doppelten Werte für die Vorlagen nutzen.

Vorlagen erstellen

Vorlagen können entweder einzeln manuell oder in großen Mengen per Import erstellt werden. Hier einmal beide Wege:

Vorlagen einzeln erstellen

Sie können Vorlagen einfach auf dem Menüpunkt "Vorlagen" erstellen, indem Sie oben auf das orangene Plus klicken. Es öffnet sich ein Fenster, in das Sie alle wichtigen Informationen eingeben. Klicken Sie anschließend auf "Speichern" und Ihre Vorlage ist erstellt und einsatzbereit.

Vorlagen per Import erstellen

Um gleich mehrere Vorlagen auf einmal zu erstellen, können Sie den Import nutzen. Der Import von Vorlagen unterscheidet sich nur in einem Punkt vom regulären Import (Anleitung dazu hier. Sie benötigen eine Extra-Spalte in Ihrer Tabelle, die "Vorlage" heißt.

Dazu können Sie einfach irgendeine andere Spalte aus Ihrer Tabelle kopieren und als "Vorlage" wieder einfügen. Das kann wie oben beschrieben

• der Name
• eine Kundennummer
• eine ID
• oder auch die ganze Adresse sein

Wenn Sie diese Spalte anlegen, erkennt xRouten sie und legt die Vorlage samt aller Informationen, die dazu in der Tabelle stehen, automatisch an. Achten Sie nur darauf, dass jede Vorlage seinen eigenen eindeutigen Text bzw. Zahl hat.

Sobald Sie bei der Arbeit mit Ihren Vorlagen auf Fragen stoßen oder Feedback für uns haben, schreiben Sie uns einfach kurz oder rufen Sie uns an!