Zielvorlagen anlegen

Zielvorlagen sind eine Datenbank Ihrer wiederkehrenden Adressen, Kunden oder Objekte. Inklusive aller wichtigen Informationen wie Zeitfenster, Notizen, E-Mail-Adressen, Anhänge und allen anderen wichtigen Informationen. Sie müssen diese so nicht jedes Mal neu importieren oder anlegen.

Zielvorlagen zur Route hinzufügen

So nutzen Sie Zielvorlagen in Ihrer Routenplanung.

Über die Suchleiste:

1. Öffnen Sie eine Route in der Kartenansicht.
2. Tippen Sie in der Adresssuchleiste den Kundennamen oder die Kundennummer ein (statt einer Adresse).
3. Wählen Sie den passenden Kunden aus der Liste aus – er wird mit allen gespeicherten Informationen hinzugefügt.

Über den Vorlagenbutton:

1. Klicken Sie in der schwarzen Leiste oben auf den Button "Vorlagen".
2. Suchen Sie nach Ihren Kunden oder Objekten.
3. Markieren Sie die gewünschten Einträge.
4. Klicken Sie auf "Hinzufügen".

Zielvorlage anlegen

Sie können Zielvorlagen manuell anlegen oder importieren.

Zielvorlagen manuell anlegen

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf "Zielvorlagen".
2. Klicken Sie auf "Neu".
3. Füllen Sie die Felder aus:
   • Adresse
   • Name (z.B. Kundenname oder Objektbezeichnung)
   • Eindeutiger Wert (z.B. Kundennummer – dieser darf sich nicht wiederholen, Pflichtfeld)
   • Optional: Kategorien, Zeitfenster, Aufenthaltsdauer, Ansprechpartner, E-Mail, Anhänge
4. Klicken Sie auf "Erstellen".

Zielvorlagen importieren

1. Klicken Sie in "Zielvorlagen" auf "Import".
2. Kopieren Sie Ihre Tabelle und fügen Sie sie ein (Rechtsklick → Einfügen) oder ziehen Sie die Datei hinein.
3. Klicken Sie auf "Weiter".
4. Ordnen Sie unbedingt die Spalte mit der eindeutigen Kundennummer oder Objektnummer dem Feld "Eindeutiger Wert" zu.
5. Schließen Sie den Import ab.

Weitere Details zum Import finden Sie in der entsprechenden Anleitung.

Mehrere Zielvorlagen auf einmal zur Route hinzufügen

Sie können Zielvorlagen nicht während der Routenplanung hinzufügen, sondern auch direkt aus der Ansicht der Zielvorlagen.

Über die Tabellenansicht:

1. Markieren Sie mehrere Zielvorlagen über die Kästchen.
2. Klicken Sie unten im schwarzen Balken auf "Aktionen".
3. Wählen Sie:
   • "Zur Route hinzufügen"
   • "Neue Route aus Auswahl erstellen"
   • "Mehrere Routen aus Auswahl erstellen"

Über die Kartenansicht:

1. Klicken Sie oben auf "Kartenansicht"
2. Zoomen Sie in der Kartenansicht in das gewünschte Gebiet.
3. Halten Sie die Shift-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und klicken Sie einzelne Zielvorlagen an oder ziehen Sie ein Auswahlrechteck.
4. Klicken Sie unten im schwarzen Balken auf "Aktionen" und wählen Sie die gewünschte Option.

Wir haben noch weitere Anleitungen zu Zielvorlagen gemacht. Probieren Sie es aus oder kontaktieren Sie uns einfach bei Fragen!