Zielvorlagen bearbeiten

Wenn Sie eine Zielvorlage bearbeiten, können die Änderungen automatisch auf alle Routen übertragen werden, in denen diese Zielvorlage bereits verwendet wird.

Zielvorlage bearbeiten

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf "Zielvorlagen".
2. Machen Sie einen Rechtsklick auf den gewünschten Kunden oder das Objekt.
3. Wählen Sie "Bearbeiten".
4. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor, z.B.:
   • Anhänge hinzufügen
   • Notizen eintragen
   • Zeitfenster anpassen
   • Aufenthaltsdauer ändern
   • Telefonnummer oder andere Kontaktdaten aktualisieren

Änderungen speichern und synchronisieren

Sie haben zwei Möglichkeiten:

Nur Zielvorlage speichern:

• Klicken Sie auf "Speichern".
• Die Änderungen werden in der Zielvorlage gespeichert, aber nicht automatisch auf bestehende Routen übertragen.

Zielvorlage speichern und alle Routen synchronisieren:

1. Klicken Sie auf "Speichern und alle Ziele synchronisieren".
2. Es erscheint ein Fenster, in dem Sie auswählen können, welche Felder synchronisiert werden sollen.
3. Entfernen Sie das Häkchen bei Feldern, die Sie nicht aktualisieren möchten (optional).
4. Klicken Sie auf "Aktualisieren".

Alle Routen, in denen diese Zielvorlage verwendet wird, werden nun mit den neuen Werten aktualisiert.